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The Vanguard Group

société américaine de fonds d'investissement

The Vanguard Group est une société américaine de fonds d'investissement. Le groupe est basé à Malvern en Pennsylvanie et offre différents types de placements et autres produits financiers pour des individus, des sociétés ou des investisseurs institutionnels. Le groupe est le gérant d'environ 204 fonds d'investissements aux États-Unis et a des participations dans environ 227 sociétés en dehors des États-Unis[2].

The Vanguard Group, Inc.
logo de The Vanguard Group
Création
Fondateurs John C. BogleVoir et modifier les données sur Wikidata
Forme juridique Société à capitaux privésVoir et modifier les données sur Wikidata
Siège social Malvern (Pennsylvanie)
Drapeau des États-Unis États-Unis
Direction Salim Ramji (président et CEO)
Activité Secteur financier
Produits Gestion d'actifs, fonds mutuel
Effectif 20 000 (2023)
Site web investor.vanguard.com
Chiffre d'affaires 6,9 milliards de dollars (2020)
Actifs sous gestion ≈ 9 300 milliards de $[1] (2024)
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Il annonce gérer, au , plus de 9 300 milliards de dollars américains d'actifs investis pour le compte de plus de 50 millions d'investisseurs[2].

Historique

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Le groupe est fondé le et a été longtemps dirigé par John C. Bogle, crédité de l'invention du premier fonds indiciel.

John Clifton Bogle quitte la présidence du groupe Vanguard en 1999 ayant atteint l'âge de la retraite. Il est remplacé par John J. (« Jack ») Brennan[3]. En , F. William McNabb devient président du groupe[4]. En , il est devenu PDG[5]. Les deux successeurs de Bogle ont élargi l'offre de Vanguard.

En , Vanguard lance une plateforme de financement au Royaume-Uni[6].

En , il est annoncé que McNabb allait être remplacé comme directeur général par le directeur des investissements Mortimer J. Buckley, à compter du [7]. McNabb reste à la présidence du groupe jusqu'au [8]

En raison des règlementations européennes (UCITS notamment), seule une partie des fonds négocié en bourse (ETF) est accessible en France[réf. nécessaire].

L'entreprise réduit les frais associés à ses produits au fur et à mesure des améliorations techniques et de l'augmentation de la taille de ses fonds, plutôt que de créer de nouveaux fonds ou traqueurs. Ses frais de gestion sont passés de 0,89% en 1975, à 0,09% en 2021[9],[10].

Principaux actifs

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Vanguard étant principalement un émetteur de fonds négociés en bourse (FNB ou ETF en anglais) et de fonds mutuels, pour l'immense majorité indicielle, ils laissent le marché dicter leur allocation aux entreprises par rapport au poids des entreprises comparativement au reste du marché.

Vanguard ne possède pas vraiment les entreprises ci-dessous, Vanguard agit comme un intermédiaire entre ses plus de 30 millions d'investisseurs[9] et les entreprises ou États dans lesquelles elle investit.

Collectivement, les 30 millions d'investisseurs des fonds Vanguard détiennent donc des parts significatives dans de grandes sociétés comme Pfizer avec 8,05 % (premier actionnaire)[11], Johnson & Johnson avec 8,79 %[12], Moderna avec 6,34 %[13], AstraZeneca avec 2,32 %[14], Sanofi avec 2,32 %[15], Alphabet[16]plus connu sous le nom de Google avec 7,35 %, Meta (anciennement Facebook) avec 6,72 %[17], Netflix avec 7,55 %[3],[4], Microsoft avec 7,91 %[18], Michelin, Pernod Ricard, Monsanto[19], ExxonMobil, Dow Chemical[20] ou encore Foxconn[21].

Ces derniers sont aussi le premier actionnaire de JPMorgan Chase avec 7,51 %, de Goldman Sachs devant State Street Corporation, avec 5,73 %[22] et le premier actionnaire d'Apple, avec 7,01 %[23], et actionnaire d'Amazon, avec 6,33 % des actions[24].

Ils sont aussi actionnaire d'American Express pour environ 4,70 % de son capital.

Mais aussi de BlackRock avec environ 8,325 % de leur actions.

Conseil d'administration

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Le conseil d'administration est actuellement[Quand ?] composé de Mortimer « Tim » J. Buckley (actuel PDG), Emerson U. Fullwood (ancien vice-président de Xerox), Amy Gutmann (présidente de l'université de Pennsylvanie), F. Joseph Loughrey (ancien PDG de Cummins), Mark Loughridge (ancien vice-président et directeur financier d'IBM), Scott C. Malpass (ancien vice-président de l'Université Notre-Dame), Deanna Mulligan (CEO de la Guardian Life Insurance Company of America), André F. Perold, Sarah Bloom Raskin (ancienne secrétaire adjointe du Trésor américain) et Peter F. Volanakis (ancien PDG de Corning)[réf. nécessaire].

Impact environnemental

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Le Vanguard Group a un impact important compte tenu de la masse d'actifs que le groupe possède. L'entreprise et son concurrent BlackRock, dont elle est également actionnaire, sont régulièrement critiqués par les ONG environnementales de ne pas en faire assez en matière de transition énergétique et de développement durable en finançant les énergies fossiles, entre autres[25]. Vanguard Group financerait 250 entreprises fortement émettrices de CO2[26].

Identités visuelles

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Notes et références

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  1. ↑ Isabelle Chaperon, « BlackRock, gourou de la finance qui murmure à l’oreille des puissants », Le Monde,‎ (lire en ligne  , consulté le ).
  2. ↑ a et b (en-US) « About Vanguard », sur nl.vanguard/professional (consulté le ).
  3. ↑ a et b « A changing of the guard at Vanguard - Aug. 12, 1999 », sur money.cnn.com (consulté le )
  4. ↑ a et b (en) « McNabb To Succeed Brennan At Vanguard », sur Forbes (consulté le )
  5. ↑ (en) « Executive Moves », sur Financial Planning, (consulté le )
  6. ↑ (en-GB) David Ricketts, « Hargreaves hit as Vanguard goes direct to man on the street », sur www.fnlondon.com (consulté le )
  7. ↑ « Subscribe to read | Financial Times », sur ft.com (consulté le )
  8. ↑ (en) Julie Segal, « Bill McNabb to Retire as Vanguard’s Chairman on January 1 », sur www.institutionalinvestor.com, (consulté le )
  9. ↑ a et b « Fast facts about Vanguard », sur about.vanguard.com (consulté le )
  10. ↑ « Vanguard Reports Lower Expense Ratios for 53 Mutual Fund and ETF Shares », sur pressroom.vanguard.com (consulté le )
  11. ↑ « Profil société Pfizer, activité, actionnaires et dirigeants de l'entreprise PFE - US7170811035 », sur boursier.com (consulté le )
  12. ↑ « Profil société Johnson & Johnson, activité, actionnaires et dirigeants de l'entreprise JNJ - US4781601046 », sur boursier.com (consulté le )
  13. ↑ « MODERNA, INC. : Actionnaires Dirigeants et Profil Société | MRNA | US60770K1079 », sur zonebourse.com (consulté le )
  14. ↑ « ASTRAZENECA PLC : Actionnaires Dirigeants et Profil Société | AZN | GB0009895292 | Zone bourse », sur www.zonebourse.com (consulté le )
  15. ↑ « SANOFI : Actionnaires Dirigeants et Profil Société | SAN | FR0000120578 », sur zonebourse.com (consulté le )
  16. ↑ « ALPHABET INC. : Actionnaires Dirigeants et Profil Société | GOOGL | US02079K3059 », sur zonebourse.com (consulté le )
  17. ↑ « Profil société Facebook, activité, actionnaires et dirigeants de l'entreprise FB - US30303M1027 », sur boursier.com (consulté le )
  18. ↑ « MICROSOFT CORPORATION : Actionnaires Dirigeants et Profil Société | MSFT | US5949181045 », sur zonebourse.com (consulté le )
  19. ↑ Luc Peillon, « Quels sont les actionnaires de Monsanto ? », Libération, (consulté le )
  20. ↑ Sources : e-torpedo.net.
  21. ↑ « Foxconn Technology Co Ltd : Actionnaires, dirigeants et description métier | 2354 | TW0002354008 », sur zonebourse.com (consulté le ).
  22. ↑ (en-US) « GS Major Holders | Insider Transactions | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Stock Finance », sur finance.yahoo.com (consulté le ).
  23. ↑ (en) « AAPL | Stock Ownership & Insiders - Fidelity », sur eresearch.fidelity.com (consulté le ).
  24. ↑ « Amazon.com : actionnaires, dirigeants et description métier », sur zonebourse.com, (consulté le ).
  25. ↑ (en) « Vanguard refuses to sign up to climate crisis commitment », The Guardian, (consulté le )
  26. ↑ (en) Eric Rosenbaum, « Activists thought BlackRock, Vanguard found religion on climate change. Not anymore », sur CNBC, (consulté le )

Liens externes

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