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Cascade Investment

fonds d'investissement personnel de Bill Gates

Cascade Investment
Création 1995
Fondateurs Bill Gates
Forme juridique Limited liability company
Holding
Siège social Kirkland
Drapeau des États-Unis États-Unis
Président Bill GatesVoir et modifier les données sur Wikidata
Directeurs Michael Larson (en)Voir et modifier les données sur Wikidata
Actionnaires Bill GatesVoir et modifier les données sur Wikidata
Activité Finance et gestion d'actifs
Produits Investissements diversifiés
Sociétés sœurs Fondation Bill-et-Melinda-Gates
Effectif 21 employés
Site web https://ciginc.net/
Chiffre d'affaires $1,86 M[1]
Actifs sous gestion $75 Mds (2021)[2]
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Cascade Investment est la holding gérant la fortune de Bill Gates. La société est basée à Kirkland aux États-Unis[3]. Cascade Investment est administrativement rattaché à la Fondation Bill-et-Melinda-Gates via un trust.

La holding qui a en février 2021 plus de 75 milliards de dollars d'actifs sous gestion gère près de 60 % de la fortune totale de Bill Gates (les 40 %, soit plus de 22 milliards de dollars restant, sont gérés par le trust de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates[4]).

Histoire modifier

En 1995, Bill Gates recrute Michael Larson pour diriger Cascade Investment, son nouveau véhicule d'investissement de sa fortune grandissante[5],[6]. Cascade Investment succède à la société Dominion Income Management, son précédent véhicule d'investissement[7]. Via Corbis, Cascade Investment reprend l'agence Sygma en [8].

En , Cascade Investment rachète le groupe Four Seasons Hotels and Resorts et ses 74 hôtels avec la Kingdom Hotels International[9],[10]. En , Cascade Investments rachète 3 % des magasins de moquettes Carpetright (en)[11]. En , Cascade co-investit 100 millions $ la société Sapphire Energy basée San Diego en Californie, spécialisé dans la création d'une essence renouvelable[12]. En , Cascade Investment monte à hauteur de 3,4 % dans le capital du groupe de télévision mexicain Grupo Televisa[13]. En , Cascade Investment rachète 3,16 % de BBA Aviation[14].

À partir de 2015, Cascade Investment démarre un bras de fer contre Saint-Gobain sur le rachat de Sika[15],[16]. En , Cascade Investment injecte un demi-milliard de dollars supplémentaires dans le capital de Canadien National, faisant ainsi monter sa participation à 15 %, et son second apport au capital de CN dans la même année[17]. En septembre 2022 la holding possède 9,7 % de Canadien National Railway.

En 2022 Cascade Investment détient 20 % de la Femsa, 8,30 % de Waste Management[18], 34,5 % de Republic Services, 7,8 % de John Deere, 12,6 % d'Ecolab, 15,2 % d'AutoNation (en), 5 % de Berkshire Hathaway[17]. Le portefeuille est évalué à 42 milliards de dollars[2].

Cascade Investment entre au capital de Strategic Hotels & Resorts en 2008, et monte à hauteur de 7,9 % en [19].

En 2017, Bill Gates a réalisé un investissement de 80 millions $ dans la région de Belmont, qui s'étend sur 24 800 acres près des White Tank Mountains. Les plans pour Belmont comprennent la construction de 80 000 logements, de 3 800 acres de locaux industriels, de bureaux et de commerces et de 470 acres destinés à des écoles[20].

Cascade Investment possède également plus de 100 000 hectares de terres agricoles réparties dans 20 États américains pour une valeur de près de 690 millions de dollars[21],[22].

Description modifier

Créé en 1995, Cascade Investment est un fonds d'investissement créé par Bill Gates pour développer sa fortune. Le fonds est géré par Michael Larson depuis sa création. La société est rattachéé à la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, mais la gestion de ses actifs est assurée indépendamment par la société BGMI. Le taux annuel moyen de retour sur investissement de Cascade Investment est de 11 % depuis sa création[23].

Notes & références modifier

  1. ↑ https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.cascade_investment_llc.32f68f327434fd7b04975992de1f97f9.html#:~:text=Cascade%20Investment%2C%20L.L.C.%20is%20located,in%20the%20Cascade%20Investment%2C%20L.L.C.
  2. ↑ a et b (en) « Cascade Investment, L.l.c. Portfolio Holdings », sur fintel.io (consulté le ).
  3. ↑ (en) « Cascade Investment (Bill and Melinda Gates Investments (BMGI)) », sur swfinstitute.org (consulté le ).
  4. ↑ (en) « Bill & Melinda Gates Foundation Trust », sur fintel.io (consulté le ).
  5. ↑ Pourquoi Bill Gates reste l’homme le plus riche du monde, Lesechos.fr, 16 août 2017 (consulté le 10 octobre 2017)
  6. ↑ Raphael Bloch, Cet homme qui a fait de Bill Gates un milliardaire, Journaldunet.com, 29 octobre 2014 (consulté le 10 octobre 2017)
  7. ↑ Craig Torres, Convicted Felons Handle Gates Fortune, Seattletimes.com, 7 mars 1993 (consulté le 10 octobre 2017)
  8. ↑ Frédérique Roussel, Shoot fatal, Sygma succombe, Liberation.fr, 26 mai 2010 (consulté le 16 octobre 2017)
  9. ↑ Le prince Al-Waleed et Bill Gates s'offrent Four Seasons, Lesechos.fr, 7 novembre 2006 (consulté le 10 octobre 2017)
  10. ↑ Bill Gates transformera Four Seasons en société privée, Lapresse.ca, 13 février 2007 (consulté le 10 octobre 2017)
  11. ↑ (en) Emma Thelwell, Bill Gates takes stake in UK's Carpetright, Telegraph.co.uk, 29 mai 2008 (consulté le 16 octobre 2017)
  12. ↑ Bill Gates investit dans le pétrole vert, Enerzine.com, 18 septembre 2008 (consulté le 10 octobre 2017)
  13. ↑ (es) Michael O'Boyle, Bill Gates aumenta participación en mexicana Televisa, Reuters.com, 7 mai 2009 (consulté le 10 octobre 2017)
  14. ↑ (en) Alistair Osborne, Bill Gates acquires BBA Aviation stake, Telegraph.co.uk, 14 juin 2009 (consulté le 10 octobre 2017)
  15. ↑ Cascade et la Fondation Gates font appel sur Sika/Saint-Gobain, www.capital.fr, 2 avril 2015 (consulté le 15 octobre 2017)
  16. ↑ Sika: Cascade et la fondation Bill Gates réaffirment leur position, Bilan.ch, 22 mai 2017 (consulté le 15 octobre 2017)
  17. ↑ a et b Richard Dufour, Bill Gates réinvestit un demi-milliard dans le CN, Lapresse.ca, 31 décembre 2015 (consulté le 15 octobre 2017)
  18. ↑ (en) « Cascade Investment, L.l.c. ownership in WM », sur fintel.io (consulté le ).
  19. ↑ (en)Alexandr Oleinic, Strategic Hotels and Resorts Inc (BEE): Bill Gates’ Cascade Buys More Shares, Insidermonkey.com, 4 mars 2015 (consulté le 16 octobre 2017)
  20. ↑ (en-US) « Bill Gates Invests $80 Million with his Cascade Investment LLC in Real Estate on Phoenix's Western Edge », sur Arizona Brief, (consulté le )
  21. ↑ (en) Nick Estes, « Bill Gates is the biggest private owner of farmland in the United States. Why? », The Guardian,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  22. ↑ https://landreport.com/2021/01/bill-gates-americas-top-farmland-owner/
  23. ↑ (en) Lucy Warwick-Ching, Cascade Investment, Bill Gates’ wealth manager, www.ft.com, 21 octobre 2015 (consulté le 3 novembre 2017)

Articles liés modifier

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